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2025-08-16 07:31:17 作者：黄伊坤

检察官称，在(zai) 2025 年(nian) 3 月(yue)至 6 月期间(jian)，这两人策划(hua)获取这些公司的信息，而这些公司当(dang)时宣布已达成合并(bing)协议，“导致每家公司的股(gu)价大幅上涨”。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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从目(mu)前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消(xiao)费(fei)出口(kou)相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对(dui)较弱的状(zhuang)态。5月总需(xu)求增速进一步反弹(dan)，预计(ji)半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月(yue)开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已(yi)发生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端(duan)的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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2、不难看出🍆👚🥑🍌，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍇👘🩳，有望较恒指获得超110%的超额收益🍓👞💘。我们构建模拟组合时💝💗🥒🥭，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍇🥒💓🥔，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💞💯💖。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍆💔，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍇，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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国产福利电影一区二区三区，后续如何演绎？市场若要延续涨势🩱🍉🍆，路径一是由EPS改善维持👚🍈🍏👢🍊🍉🍌，路径二则是由增量资金的持续入市推动👄👢🩳🧅🥒💝😡；在进一步稳增长政策增量释放前👝🍅👡🥭🎒👚，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😠🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈👅🩰🍓🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑👄，有望使市场震荡中枢整体上移🥭🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙🧡🍑💞😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅🍊，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥦🍎🩲💛😻🥾🥕，更多采取观望🍊👡🥿💛👗🥻、被动跟随策略🍌，而非主动流入🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒👿👛🥻，7月中报业绩期🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚💖。

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