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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的(de)行業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業(ye)。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季(ji)消费(fei)回(hui)暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保(bao)持(chi)改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上(shang)移；家电受益于(yu)“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售(shou)额同比中枢(shu)较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企(qi)业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需(xu)放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比(bi)增幅显(xian)著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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