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日(ri)前，仕佳光子(zi)在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求(qiu)突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技(ji)术优(you)势维(wei)持大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥔💞，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥝💋🥿🍆。”

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🩰🍌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💓🩲👄、0.37%🥻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💛、-0.31%，市场表现为小市值风格💞；盈利因子获取负收益-0.30%👙👘🥾🍋🥔；其余风格因子表现一般。

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近期🥦💯，A股新股市场保持活跃态势👜👜💓。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🧄🍒。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓🩱👘，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👝🌽，ROE增速约为11%🍇。因此，我们认为🌽，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💓💔，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🎒💌🍆。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。