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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动(dong)来(lai)看(kan)，活跃资(zi)金或(huo)正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重心(xin)。

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附近的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人(ren)头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤(ji)满(man)了人。往西(xi)走，茂名北路(lu)在周末开启限(xian)时步(bu)行(xing)街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐了不少人，往店里张望几乎都是人(ren)。

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1、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🩰🍋，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🍄🍏🍌。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后👞，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍒🩲🤍🍈👡、各类主题机会活跃👢🥥🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕🧅🤬🤍，后续有望迎来全面牛市🥻😈🧅🩰。但战术层面💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱👢，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👞🥥💘。2014年7月突破后的牛市🍌，事后来看并不是盈利的牛市🥿。但在指数刚突破的2014年7月💞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👛🍄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👗💔😈。与此同时👛，更重要的是2014年二季度💞👗🍈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥾💝💯。2020年7月突破后形成的牛市💓🥔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥾👜，二季度开始盈利快速上行👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。