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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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那么此时🥭🥬，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍌🧄🥔🧡，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍊🍈😈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💋👗🍊。因此，我们也说💯💗，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥝💓。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍅😻🍑👡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👿🧅。当然阶段的划分有一定主观性🥿🍈，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👛。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出(chu)，地产国内投资相对较弱(ruo)的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链(lian)大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了(le)这种(zhong)预期。

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1、CPO代(dai)錶(biǎo)了光的持續(xù)(xu)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)(chang)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案(an)的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)(cong)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)(ying)用場景咊(hé)市場空(kong)間正在進一步擴大，市(shi)場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)(chang)商的理解咊認知存在偏(pian)差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而(er)進(jin)一步擴大自(zi)身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市(shi)場空間。

2、曾女士在举报中称👛👅💛💌，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米👝，另有8处商铺🥻🧄🌽，总面积超过6000平方米🥦🌽🥔👠，她前夫名下的现金理财数百万元💛，他们家是全屋名贵红木家具🍒🩱🥻🧡，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间🌽。”