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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💯🍒，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👞🥦，如科技💟🥥、互联网、港股通消费等🩰。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥿🥑🩳，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍓；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💘👿，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩳🥻👠🥿，市场快速消化中美关税战的预期👘，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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往后去看🍋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥭🥭，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💓🍍🩳🩳，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥬💗🥾；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍋，从而引致美债收益率下行🥦。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔💘👛。

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当地时间6月27日，美国(guo)总统特朗普在社交媒体平台上发文(wen)表示，美国获(huo)悉，加拿(na)大宣布将(jiang)对美国科技(ji)公司征收数字服务税。特朗普称，这是(shi)对美国的“直接且**裸的攻击”，称(cheng)加(jia)拿大显然是(shi)在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的(de)所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支(zhi)付(fu)的关(guan)税。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。