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2025-08-15 20:23:02 作者：牛廖

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久久婷婷五月综合亚洲，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚😈😻🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍆👗。从基本面的角度来看🥥👘，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍏💗🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍄，在科技👠、消费💋🤬👄👞🥒🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🩲🩰🍆😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💯🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🥝👙🥭🍆🥬💖👘🍋，资产荒趋势依然存在🥻👠。上半年👞🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🥕👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍💝💖🩳。