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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已(yi)开启降息交易；国内(nei)方面，受益(yi)于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量(liang)和(he)赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者(zhe)风险偏好(hao)明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升(sheng)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🤬👘、贵金属价格上涨💖💞；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥦🍆。通信👘💗、有色、非银、电子、军工领涨💛👗🍅🤍。

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行业配置层面，今年(nian)以来多数(shu)线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净(jing)流入134.89亿(yi)港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份👡🥑，全社会用电量8096亿千瓦时🍆，同比增幅收窄至4.43%😈🤬，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💋👢；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💯；第三产业用电量1550亿千瓦时💋🥾，同比增幅扩大至9.41%🥭👿🍍👿， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。