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週思聰(cōng)(cong)：港股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)(cheng)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比(bi)例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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