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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍊，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👗。但在指数刚突破的2014年7月🩱👘💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯🧡🥿💯👘。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍈💌🥬💞。2020年7月突破后形成的牛市💓💟，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖🩲🧄👝，二季度开始盈利快速上行👅👠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、相反👄👡💖，经营负债规模则要复杂些🥻💓🥥，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关。