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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。