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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等(deng)多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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4960万元江苏省城乡建设发展专项资金👠🥭🧅💋、343万元海绵城市建设示范补助资金、1.2亿元长期限国开行贷款……各类资金形成支持“组合拳”。“更惊喜的是，新政策极大降低了我们的融资成本。”梁玉荣说🩱💞，在国开行优惠利率的基础上，江苏省财政还给予了1个百分点的贴息支持。

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1、但是🥦，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍆，需要股票本身发生变化。从历史来看💋，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍍🍏。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💯🍋🍒🥑。

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