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国内经济维持弱稳格局💋🍑👡，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🤍😡🍉，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍌。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🥝🌽🧄🍇🧡、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍎🤍👢💟，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍉。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高💗👞👗，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳👅，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💋。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥑👞🍋，“两新”资金有望进一步加码。最后🧡👙👅🍊，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🌽💕👡。

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2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一(yi)步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债(zhai)资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元(yuan)资金(jin)，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联(lian)合印发《关于金融支持(chi)提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促(cu)进提升消费(fei)供给效(xiao)能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障(zhang)等六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持(chi)居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消(xiao)费政策。