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（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年(nian)隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)(chan)量逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需(xu)寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存(cun)將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平(ping)衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池(chi)、国(guo)产算(suan)力(li)、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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但(dan)与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流(liu)动性(xing)改(gai)善的原(yuan)因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因(yin)此大的宏观(guan)交易逻辑上，我们认为本轮(lun)更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因(yin)，我们需要关注(zhu)一个简易公(gong)式，即：

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1、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指(zhi)數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週(zhou)中證1000指數成分股(gu)橫截麵(mian)波動(dong)率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个(ge)小时，期间(jian)试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字(zi)，最后是外人发现了他。但他称，他从(cong)袭击发生那一刻就一直意识清醒，并(bing)在(zai)脑(nao)中进行思考、筹划，“一刻(ke)也没有害怕”，还在瓦砾(li)下做了晨(chen)礼。