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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌🎒，那么你所需要的安全边际就会很小🩳💝👗。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业👘🍌🥭🩰，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑🥑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际🍅💖🥒。”（巴菲特，1997）

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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來上市公司業(ye)績(jī)(ji)預告(gao)披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績(ji)預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)(he)中觀景氣、盈利(li)能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交(jiao)易、週(zhou)期堦(jie)段咊賽(sài)道價值等(deng)多箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械(xie)（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵(mian)，7月重點關註五大具備(bei)邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防(fang)軍工、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥。

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澳大(da)利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不(bu)确(que)定性，扰乱了全(quan)球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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为提(ti)高投资者对已上市品种(zhong)交割标的和相关产业链的感性认识(shi)，广期所在展馆内(nei)陈列了工(gong)业硅、碳酸锂、多晶硅等实物样(yang)品。为充(chong)分展现广期所服务绿色转型发展的经验和成果，广期所围绕“打造多层次市场服务(wu)体系”“提高市场运行效率”等内容，设置了系列主题展板(ban)，让市民近距离感(gan)受期货市场服务实体经济的脉搏。

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1、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围(wei)绕成长(zhang)性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领(ling)域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零(ling)部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有(you)望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创(chuang)新药估值系统性提(ti)升的起点。

2、同时，广期所还(hai)联(lian)合广东证(zheng)监局等机构，开展了以(yi)“防范非(fei)法证券期货活动 守(shou)好(hao)个人钱袋(dai)子”为主题的投资者保护宣传活动，邀请广东证监局市场(chang)监管处副处长吴巨龙、广期所投保职能部门总监何春(chun)清、广东证券期货业协会副秘书长张健、广发期货首席风险官兼合(he)规负责人章卿等嘉宾(bin)代(dai)表，围绕非法证券(quan)期货活动的常见手法、防范注意事项等内(nei)容展开讨论(lun)，为促(cu)进广大投资者理性参与(yu)证券期货市场、维(wei)护自身合法权益积极建言献策。