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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低(di)利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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