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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮(lun)行情(qing)以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证(zheng)50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有(you)收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资(zi)金(jin)整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎🥭🍄🥑💯🍈，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片🍊🍊👠🥝，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天🍋，概伦电子🍓👘🧄，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计🤬👿🩳、制造、测试环节的差异化产品矩阵👞🍏🧡💛🧡。EDA国产替代持续加速💔🥭🍎🍊🥻，相关投资机会值得关注😠。

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1、刘益谦用朴素的语言(yan)讲述文(wen)物(wu)背后的故事：比如青铜(tong)重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣(chen)尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文(wen)化的(de)见证(zheng)”；比如明代半边(bian)玉玺，“残的一面让我想到断臂维(wei)纳斯，有尊严，也有破碎后(hou)的温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史(shi)留下的注视”。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領(ling)域(yu)景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；