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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第(di)一轮行(xing)情以(yi)恒生科技为代表的(de)新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡(pao)沫化。

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众议院和参议(yi)院(yuan)的(de)共和党人还(hai)达成了一(yi)项协议，修改联邦对(dui)州和地方税扣除的上限。这一上限(xian)将维持在众议院法案设定的(de) 4 万(wan)美元，但期限将限制(zhi)为 5 年，而非(fei) 10 年。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍓🩰💔，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥬😈🥒、多模态理解等前沿领域🍈💓，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👗，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥒💯，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💟🍉💗👅🩰。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝(jue)大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿(yan)着(zhe)我们及(ji)近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演(yan)绎：低位高弹性行(xing)业如(ru)TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼(yan)。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽(kuan)基ETF皆(jie)呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周(zhou)医药(yao)主题ETF资金净流入明显，合(he)计流入(ru)13.88亿元。

2、4月25日，五粮液还交出了2025年一季度的成绩单🥬🥝👠。数据显示，2025年一季度🍏👚💞，五粮液营收达369.40亿元👡，同比增长6.05%🍇；实现归属于上市公司股东的净利润为148.60亿元，同比增长5.80%🥭。