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从库存来(lai)看，五大品种、螺(luo)纹、热(re)卷、中(zhong)板、冷轧及非五大材库存同比分别下降(jiang)23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面(mian)反映出当前现(xian)实供需矛盾(dun)并(bing)不突出(chu)，另一方面也(ye)显示市场普(pu)遍谨慎(shen)的心理，低库存对钢价仍有较强(qiang)支撑。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在(zai)科(ke)技创(chuang)新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善(shan)；增速相(xiang)对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、投资到账前，算上第(di)一次(ci)视频聊(liao)天，真格基金合伙人刘(liu)元和何涛一共见过(guo)四次面。前两次，刘(liu)元和真格(ge)投资经(jing)理何智亮是回答问题的一方。何(he)涛和(he)一位(wei)熟悉融资的(de)朋友赴约，朋友提问，为什(shen)么需要外部融资？为什么要找真格(ge)？他们花(hua)了 2 个多小(xiao)时回答。后来，何(he)智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人(ren)。等何涛爬完最后一次山，刘元(yuan)感觉到对方终于坚定自己创业。