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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属(shu)、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了🥾🩰🍉。我和夏珩商量过😻🍑🍑，不要阻碍公司的变革👅🥝💝🥥。夏珩说🍋💛，只要公司能做成👅🤍，揍他都可以🍋。揍我也行🩱。为了把公司做好👠，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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成(cheng)份(fen)股(gu)方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部(bu)分个股涨幅居前。截(jie)至收(shou)盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫(wei)星化学、三(san)美股份等(deng)多股涨超2%。

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