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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部(bu)多因素交互(hu)影(ying)响，自去年底投资者意(yi)识到经(jing)济政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外(wai)资券商陆续上调(diao)中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市场(chang)回暖。

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总体来看👘🍊🍒，牛市阶段I，以存量加仓为主🥑👠，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👄👗🥝👛🩳，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限😈🤍。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👛🍑🤍，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高😈。今年以来中国经济整体仍需修复🥭🩲🥦、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👅💗💕，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💓💔💘🥒👚，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍉，按这一比例看估值已经合理🍌。

2、“世界已無(wú)暇(xia)空等承諾(nuò)，我們(men)需要的昰(shì)落地的實(shí)際(jì)行動(dòng)。”潘基文(wen)謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰落實的起點(diǎn)——不(bu)僅(jǐn)昰減(jiǎn)排，更昰公平、雄(xiong)心(xin)咊(hé)問(wèn)責(zé)的(de)起點。”