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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常(chang)规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量增(zeng)长约 3%，进(jin)口方面由于(yu)印尼大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长达两(liang)个月，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力(li)度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预(yu)期回升，同比大(da)幅增长。2025 年来看，不锈钢(gang)维(wei)持(chi)产能过剩格局，由于行业利润持续受(shou)到压制(zhi)，远期投产面临一定不确定性，全年产量(liang)增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地产拖累(lei)放缓，内(nei)需关注(zhu)消费**政策持续性，外需关注(zhu)关税政(zheng)策变动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或(huo)依然呈(cheng)过剩态势(shi)，但同比有所(suo)收窄，绝(jue)对(dui)量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约(yue)为 15.8 万吨，四季度过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本端支撑(cheng)走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超(chao)预期

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政(zheng)策、赛道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得(de)分较高的行(xing)业主要有(you)工业金属、汽车(che)零(ling)部件、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家用电(dian)器、医疗服务(wu)、消费电子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。