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2． 低失业率和高通胀率阶段（2021年3月—2022年2月）。2021年3月到2021年10月，美国通胀水平(ping)持续上升。2021年3月个人消费支(zhi)出价格指数PCEPI和消费者价格指数CPI同比增长(zhang)率均超过2%。但(dan)由(you)于失业率仍高于当时的自然(ran)失业率4.38%，美联储维持宽(kuan)松货币政策不变，并(bing)且(qie)不认为通胀将成为其政策首要(yao)目(mu)标。

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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。