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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💗🎒🍉🍋。其中资源品板块原油🍅🥔、多数工业金属价格上涨🥭🍍🥬，中游制造领域工程机械销售放缓🍍💓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍇。

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然而2023年下(xia)半年至(zhi)今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)(huan)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低(di)。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🥑🩰。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🩳👝🩱。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🎒🧡👢、保险与公用事业等板块则减持较多。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上(shang)工(gong)业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影(ying)响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点(dian)。参考工业企业盈利二(er)季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅收窄。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主💖💝，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🤍🥿💕。