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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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战略上💟🍈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💘🍏、上市公司盈利偏弱🤬😻🧡、政策基调积极、各类主题机会活跃🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🤍🤍🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝🩱🍑，突破前可能还需要震荡一段时间👜🧄💘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😈👗，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛🧄🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😻💌🥕。

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在企业盈利改善💯😻、产业趋势纵深推进的背景下🍇👜🥦😻，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时👿😈🌽，市场普遍进入浮盈的状态😻👘😡，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金👡🍇🥥😈。

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1、截至(zhi)2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中(zhong)证500、中(zhong)证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

2、注：需要特别提醒的是，近(jin)期市场(chang)波动可能较大，短(duan)期涨(zhang)跌幅不(bu)预示未来表现，基金投(tou)资可能产生亏损(sun)。请投资者务必根据自身的资金状况和(he)风险承受能力理(li)性投资，高度注意仓位(wei)和风险管(guan)理。