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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🩱💯、消费👗💌🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋💗🩰🩱，但是预计在积极财政政策的支持下💟👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌🍉💘😈🍊，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、行业方面，金融股的行情(qing)还没有结束，短期重点在(zai)新技术趋势/新消(xiao)费动向等成长板块。贴现率下降，具有(you)长期逻辑的公司更易(yi)凝聚共识以及具有投资机(ji)会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。