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这一行情持续的时间长(zhang)短(duan)并没有固定范式，90年代初期日(ri)本地产与股市泡沫破(po)裂后，这一区间(jian)震荡的结构行(xing)情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解(jie)决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之(zhi)有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回(hui)调过程中，并非一成不变的单边下跌，期(qi)间至少出现四(si)轮幅(fu)度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情(qing)，然(ran)而由于没有彻(che)底解(jie)决“去杠杆”的问题反(fan)弹也难以持续；2）做结构：由于这(zhe)一时(shi)期日本可支配收入增速放(fang)缓、人口及家庭结构变迁(qian)、利率持续偏低背景下，投资和(he)消费业态均发(fa)生模式转变，投资者更倾向于(yu)寻(xun)找具有稳(wen)定回(hui)报(bao)或成长性回报的结构性机(ji)会(hui)，整体表现为科技、出海、分(fen)红和新消费跑赢基准。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💔，但5💔🍏🧅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍉、合同负债增速🍄😡🍋🍎、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿💘🥕、光学光电子🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍊🍊，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域🧡🍄，部分领域景气度有所回暖🩲，中报盈利或有改善🧅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🍓🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬🩱🥿🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💓🥦😡、饰品🥭👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑🥝🍓、燃气、电力😠、农化制品🍆👞👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈🍈😠，中报业绩有望边际改善💯。

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2、下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高(gao)了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。