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6月末上涨后A股处于相对高位🩲🤬🥝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😡🩲🥾，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤍🍍🍎🍇。较上月配置变化🥭，新增景气支撑领域（稀土永磁👜、贵金属、工程机械🍄、摩托车🥕💓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥑🤬😡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👙，也继续强调成长科技板块的回调风险🥔🩱👜💌。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元🥕🩱，营收占比为59.28%🧄，外销产品毛利率达48.77%💗🥒。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元🥝🍇🍒👿🤬。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍊👿。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖💗🍅😻💘，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👡👜，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👝💋👜。相比之下👙，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍉👄💔，ROE增速约为11%🍄😡🍇。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👅🍆🤬，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍌。

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2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，悳(dé)國(guó)總理默茨在一份聲(shēng)明(ming)中錶(biǎo)示，受地區(qū)(qu)安全形勢(shì)(shi)的變(biàn)化，在剛(gāng)剛結(jié)(jie)束(shu)的北約(yuē)峯(fēng)會(huì)上，北約成員(yuán)國(guo)作齣(chū)了歷(lì)史性(xing)的決(jué)定，未來(lái)將(jiāng)國內(nèi)(nei)生(sheng)産(chǎn)總值（GDP）的5%用于(yu)國防。