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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接(jie)力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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