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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。