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► 稳定型(xing)回报：存款(kuan)、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从(cong)过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国债利率下行的情况下，稳定回报或(huo)保值资产依然有其长(zhang)期配置价值，尤其是可(ke)以在市场整体增长空间尚未打开的前提(ti)下，作为阶段性下行的对冲(chong)工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明了分红(hong)是(shi)一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续(xu)“缩(suo)圈”，从过去几年的(de)建材、石油、煤炭等盈利与基(ji)本面现(xian)今承压(ya)的板块逐步缩(suo)小到银行、电信服务与公用事(shi)业(ye)等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证(zheng)分红(hong)。

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1、那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利(li)增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团(tuan)的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现(xian)一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

2、这其中也包括美联储(chu)，政策制定者在考虑(lv)潜在降息时面临着微(wei)妙的(de)平衡。尽管(guan)一些美联(lian)储官员重新开启了 7 月降(jiang)息的可能性，但达科认为门槛(kan)仍然很(hen)高。