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而在今年(nian)的辛特拉(la)年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价(jia)剧烈波动——如何应对(dui)一系(xi)列政治因素(su)所引(yin)发的经济连锁反应(ying)，很可(ke)能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国(guo)和英国的同行们(men)同(tong)台讨(tao)论时，占据重要(yao)位置。

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展望后市🍇🍈🥬，上证在突破前期高点3439点以后🥕，目标已经直指去年11月的高点3509点😡，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍏🥾👿👅，作为本轮行情的“棋眼”👿💯🍈🤬，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👘🍈💓🥕；而在“棋眼”仍有上行空间👝💟、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👗、传媒😈🥔💝、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍑。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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从中长期角度🥾👞，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥒🍊🩲、算力基础设施与AI生态的完善🤍🍓、AI商业模式的落地🧡👅🎒、以及AI对消费电子🥥🍏🍇👜、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🍊🧄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😈🍊。

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截至2025年3月🍆，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲👢、拉美、东南亚、南亚等85个国家💗，通过了56家运营商认证。

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)(die)加(jia)港股企(qi)業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

2、美國(guó)(guo)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月(yue)覈(he)心PCE物價指(zhi)數月率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于(yu)0.1%。