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2024年，证券投资业务为开源证券(quan)当年第(di)一(yi)大收入支柱，营(ying)收16.11亿元，同(tong)比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通(tong)过精准布局(ju)北(bei)交(jiao)所(suo)及高成(cheng)长性行业，同时在固定收益投资方面采(cai)用稳健的投资(zi)策略，从而实(shi)现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模(mo)骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💟🎒💓。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🩳🍆。截至一季度末👄👢🍈，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🧅🥬😠，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🎒🥒🩱。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。具体如下：

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提(ti)案》背后(hou)，系伊泰(tai)B股（900948）支持ST新潮相(xiang)关股东发(fa)起对ST新潮董事会、监事会的(de)换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权(quan)进程并不顺畅。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季度(du)，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加快，實(shi)現營業收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利(li)潤(run)9319.44萬元(yuan)，衕比(bi)增(zeng)長1003.78%。