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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👜🍍、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。