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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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1、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市(shi)场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧。这(zhe)背后逻(luo)辑在于，居民存款搬家本身反映了(le)微(wei)观主体存在脱实向虚(xu)的可能，此时(shi)如果(guo)央行加大货币宽松，那么(me)非银机构有可能(neng)面临(lin)来自居民和央行流(liu)动性的双重推动(dong)，由此带来的资(zi)产价格上涨(zhang)或进一(yi)步助(zhu)推居民存款向非(fei)银(yin)机构搬家，非(fei)银机构流动性(xing)过度淤积，积(ji)累系(xi)统(tong)性风(feng)险。因此(ci)，2015年以来，每当居民存款(kuan)加速流向非(fei)银机构期间，以央行为(wei)主导的银行体系向非银机构(gou)投放的流动性均有所回落，非银机构体感的(de)货币政策维持紧平衡态势。

2、周思聪：下(xia)半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成(cheng)长风格或(huo)持续占优。科(ke)技领域方(fang)面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估(gu)值(zhi)系(xi)统性提升的起点。