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不难看(kan)出，如果(guo)从(cong)去年924开始每一轮(lun)风(feng)格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合(he)时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与(yu)震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对回报(bao)为(wei)143.5%，跑赢恒生指(zhi)数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也(ye)说(shuo)明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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