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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导(dao)下(xia)半(ban)年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持(chi)低位是决定多晶硅价(jia)格能否企稳(wen)的关键因素，预计下(xia)半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多(duo)晶(jing)硅单边也以逢高沽空(kong)思路为主，跨期可考(kao)虑(lv)择机进(jin)行反套布局。

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值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤(pan)資(zi)金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提(ti)前進(jìn)場(chǎng)(chang)。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期(qi)资(zi)金(jin)入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动(dong)特征，表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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