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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🧅💘🧄💖，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧡💕💓。当然阶段的划分有一定主观性🩲，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥑。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往(wang)后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数(shu)据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构(gou)成(cheng)对A股的(de)阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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中国证(zheng)监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措(cuo)施：“1”在科(ke)创板设(she)置科创成长层，并且重启未(wei)盈利企业适(shi)用于科创板第五套标准上市，更加精准(zhun)服务技术有较大突(tu)破(po)、持续研发投入大、商业前(qian)景广阔的优质科(ke)创企(qi)业，在强化信息披(pi)露(lu)、加强(qiang)投资者适当性管理方面作出安(an)排。“6”就是在科创板推(tui)出六项措施：对于适用科(ke)创板第五套标准(zhun)的企业，试点引入资深专业机构投(tou)资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审(shen)阅机制(zhi)；扩大第五套标准适用范围，支持(chi)人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域(yu)企业适用；支持在(zai)审未盈利科(ke)技企业面(mian)向老(lao)股东开展增资扩(kuo)股等活动等。

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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代(dai)週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用(yong)與算力、國(guo)産(chan)集成(cheng)電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期(qi)下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電(dian)動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🥥💟😻🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉👄🩱、有色金属（工业金属、贵金属🧄💌👚💗、小金属）🥦💝👞😠😻、计算机等🤬💔。

2、经调查组核实👚，尹某光👄💋👞🤍、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映💞👛🍍，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理🩳🥕。未发现尹某光🍇、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。