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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上(shang)的趋势(shi)。在上半年积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四季度有(you)估值切(qie)换的机会(hui)，同(tong)时，资金面可能有更多的边际变(bian)化。

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展望后市，市场若要延续涨势👙，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥥；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑💓😻🧅，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)的(de)60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者(zhe)咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其(qi)中包括伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)(zhang)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊前總司(si)令薩(sà)拉米等人。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、首(shou)先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行(xing)指數(shù)(shu)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股(gu)42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。