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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🧄👛，成长价值或相对均衡💞。具体来说🍅，第一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖，外部流动性方面🍅🍋🍏🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘💋👿🩲，对短期市场或有扰动🩱💞🍋👝。第三🤍👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四💔🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿🍇👿🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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投资(zi)中什么最重要？我个人的理解是(shi)缺什么(me)，什么重要。投资最重要的是投在(zai)你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在(zai)你真正认为会赚(zhuan)钱的地方（公司）。

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TMT领域在AI创新持(chi)续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均保持较(jiao)高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对(dui)美出口(kou)依赖(lai)度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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展朢(wàng)7月，中(zhong)旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)(xiang)。A股(gu)一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)超預(yu)期改(gai)善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製(zhi)造業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)(guan)註度將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、德固特相(xiang)关负责人表(biao)示，本(ben)次交易事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确定(ding)的交易对(dui)方为浩鲸科技(ji)的主要股(gu)东，包括南京溪软企业管理合伙企(qi)业(ye)（有限合伙）、嘉兴欧拉(la)投资(zi)合伙企业（有限合伙）、南(nan)京嘉(jia)彧腾企业管理(li)合伙企业(ye)（有限合伙）等。目(mu)前，公司(si)已与交易(yi)对方签署意(yi)向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实(shi)际控制人变(bian)更。本次交(jiao)易目前尚存在不确定性，最终交易对方(fang)、具体方案以重组预案或重组报告书披露的(de)信息(xi)为准。

2、沙姆哈尼说💓，他被埋在废墟下长达3个小时🥬🍏🍉，期间试图呼唤妻子、儿子💛🍄🍅，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划👠🍆💖，“一刻也没有害怕”🥑👡🍆，还在瓦砾下做了晨礼🥒。