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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然(ran)呈現(xiàn)(xian)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也就意(yi)味(wei)着，一旦A股接下來突破3450或WIND全(quan)A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進(jin)一步強化，就有可能會進(jin)入(ru)到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反(fan)饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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6月美联储降(jiang)息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资(zi)交(jiao)易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🍉🩰，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👡🥬，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍄👚，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期👘🤍🍓，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥭，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产👞💟、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡👞👠💖👜、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产👗👅🍈🩰🩰，麻米错盐湖年底投产🧄🍏🍊、拉果错盐湖爬坡🥿🧅🍉、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产👛🧡、道县湘源Q3计划投产🥿🌽💛、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🎒🍍🤍。碳酸锂生产方面来看👛💛🩱，上半年头部锂盐厂检修较多💞🩱🍉，但一方面💘👙，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面👅🎒🩳，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产😻，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍓🤬🩳。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👝💯🩱💔，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🤬🍏🍋🥾，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%👛🍇。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、从中长期角度🥕🥿🍉，我们建议以周期为轴🍉💋😠🥑，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💋、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍇、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💖🩲，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👙🍈🩰🩱🥕、储能🍅💟👢、氢能🥻🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👙👢🩳👠。