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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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总体来看，牛市(shi)阶段(duan)I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资(zi)金(jin)有(you)限，而又由于有前期(qi)扭亏阻力位的存(cun)在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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2024年公司派息率达83.3%，基于公司盈利增长(zhang)前景和有息负债情况(kuang)，该行认为公司未(wei)来2-3年每股股利或将保持在(zai)0.5港元/股，以6月27日收盘(pan)价计算股息率约6.8%。

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