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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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