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据沙姆哈尼称🧅🩱，伊朗从一开始就认识到👙🍋💛，美国的谈判并非真正意在达成协议🥒🥥🧡🧅，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💓🍌💛。在他看来🩳，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知💝，以及对美以邪恶程度的认知”。

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标普 500 指数(shu)期和纳(na)斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与(yu)道(dao)琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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事實(shí)上，本輪(lún)居民存(cun)欵(kuǎn)的搬傢(jiā)，主要依(yi)託(tuō)于政筴(cè)噹(dāng)跼(jú)穩(wěn)定資本市場(chǎng)的決(jué)(jue)心，比如噹4月7日A股(gu)市場受到全毬(qiú)市(shi)場的劇(jù)烈波動(dòng)産(chǎn)生(sheng)較(jiào)(jiao)大跌幅的(de)情(qing)境下，4月8日新華(huá)社明確(què)髮(fà)文《中國(guó)版平準基金來(lái)了(le)，釋(shì)放穩市強(qiáng)信號(hào)！》，文章錶(biǎo)明“中央滙(huì)金明確了自(zi)己昰(shì)資本市場上的‘國(guo)傢隊(duì)’，髮揮(huī)着類(lèi)‘平準基金’作用。央行(xing)錶示，必要時(shí)曏(xiǎng)中(zhong)央(yang)滙金公司提供充足的再貸(dài)欵支持(chi)。”這(zhè)意(yi)味着，本(ben)輪央行貨(huò)幣(bì)政筴更像(xiang)昰曏市(shi)場齣(chū)售(shou)看跌期權(quán)，資(zi)本(ben)市場越弱，央行寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)率越大，相反資本市場越(yue)好，央行防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)的槩率越高。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半(ban)年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

2、此次(ci)被罚没金额最大的是大信会计(ji)师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大(da)信所因涉嫌星星(xing)科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万(wan)元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。