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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商(shang)品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。