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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等(deng)。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某(mou)、张某某等人操控上市公(gong)司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指(zhi)数下跌6.86%,偏离103.51%,中(zhong)证风电产业指数下跌(die)10.30%,偏离(li)106.95%,“恒(heng)润股份”股(gu)价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🧄，市场对业绩关注度短期明显提升👅🍍🥾，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💘💞👿。

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