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社零(ling)的超预期增(zeng)长(zhang)背后有“隐(yin)忧”。消费品以旧换新政策持续显效(xiao)，家用电器和音像器材类、文化办公用品(pin)类、家具类销售额连续多(duo)个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策(ce)暂(zan)停，对短期家电销量也将形成(cheng)一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对(dui)多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和(he)冰(bing)箱等“钢铁衍(yan)生品”，对(dui)电器出(chu)口(kou)将形成不(bu)利影响。因此家用(yong)电器(qi)行业的销售端、生产端(duan)或有降温，相应地影响(xiang)社零和工业增加值。

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1、宏观💖。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👿💛💔🥻，一是，加征关税阴影下🍊🥿🍑，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💌👜，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🩰，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥒🥦💘，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👅🎒，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥭🧄👠👿；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥔，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💝🥻🤬👡，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💝🩲👚💯，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💯，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥔💌，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👢🍎，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💯💋，因此三季度仍存在着较大压力💌🧄，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤬🍍。

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2、人才跨境流动有望为香港创科提供(gong)支撑(cheng)。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌(die)，为(wei)了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动(dong)力的下(xia)跌趋势，其中“高才通”尤为引人(ren)瞩(zhu)目。2024年10月，“高才通”内(nei)地高校(xiao)名单再扩容，从13所增加至22所。