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2023年8月(yue)，再(zai)融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的(de)现状也引发众多(duo)投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定(ding)向增发股票是否还具备投资价值(zhi)？带着这些疑(yi)问，我们对定(ding)向增发的事件效(xiao)应进行了细致的分析。

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燃气(qi)主(zhu)要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价差回(hui)归正(zheng)常区间，推动企业(ye)毛差修(xiu)复，二季度盈利有(you)望改善。电力方面，容量(liang)电价补偿机制(zhi)落地，相关(guan)收入(ru)或有提升，同时用电(dian)需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱动(dong)盈利改(gai)善。

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短期铁(tie)水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终(zhong)端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)，下半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内(nei)焦煤需求逐步走(zou)弱。进入安全月(yue)短期供给端或有(you)扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可(ke)能较(jiao)小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短(duan)期刚需支撑使(shi)得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长(zhang)期需求预期悲观，叠加供给难有减(jian)量，压制盘面(mian)估值，盘面价格仍有下行压力(li)，后续重点关注煤矿安(an)监(jian)、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观(guan)情绪。

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最终6月指数(shu)先(xian)跌后涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格(ge)表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对大(da)盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、报告首先对半(ban)年(nian)以来的(de)期(qi)权市场流动性、波动率以及各类策(ce)略(lve)环境(jing)进(jin)行简单(dan)梳理。流动性(xing)方面(mian)，今年(nian)以来市(shi)场流动性(xing)略低(di)于去年全年均值水(shui)平，较(jiao)一季度成交(jiao)金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明(ming)显。波动率方面，各品种(zhong)下方仍(reng)有空间(jian)，结合去年(nian)三(san)季度情况来(lai)看，预(yu)计仍会重现波动(dong)率磨底状态。

2、基于这(zhe)一(yi)大背景(jing)，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定，即以个人(ren)消费支(zhi)出价格指(zhi)数（PCEPI）年增长率2%作为长(zhang)期通胀目(mu)标。关于(yu)最大就业目标，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因(yin)素影响，而这(zhe)些因素随时间变(bian)化(hua)，因(yin)此未就其规定量化目标。该框架更多反映了美联储过去抗击(ji)高(gao)通胀的教训，因此在双重目标中向价格稳定倾斜。