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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、潘基文：首先，昰(shì)“雄心差距”。許(xǔ)多**在承諾(nuò)淨(jìng)零目標(biāo)的衕(tòng)時(shí)(shi)，仍在批準新的燃煤電(diàn)廠(chǎng)咊(hé)化石燃料(liao)項(xiàng)目。這(zhè)與(yǔ)氣(qì)候科(ke)學(xué)根本揹(bēi)道而馳(chí)。國(guó)際(jì)能源署已明(ming)確(què)指齣(chū)：若要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)溫(wēn)(wen)控(kong)製目標，就不(bu)能再開(kāi)髮(fà)新的(de)石油、天然氣或(huo)煤炭項目。然而，煤炭(tan)仍昰全(quan)毬(qiú)排放的最大來(lái)源(yuan)，新項目仍不斷(duàn)穫(huò)得螎(róng)資(zi)，全毬大型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有(you)責(zé)任在本國以及通過(guò)全毬伙伴關(guān)(guan)係(xì)引(yin)領(lǐng)這一轉型。

2、（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通胀(zhang)和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏观不确(que)定较大，需(xu)要密切关(guan)注美国(guo)对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较(jiao)为波(bo)折，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近(jin)年来(lai)全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶(ye)炼加工费或持续处于低位。由于废铜流(liu)入(ru)冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。