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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🎒，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👛🥒🍊。以上个股均为标的指数成份股👅🥻🎒，仅作展示🥔🍈，个股描述不作为任何形式的投资建议💌🍌🥥🩳🌽，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👗🥥。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😡💕，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧄。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标💗👛、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥾🥑🩰。另🍄🍏🍒👄🍉，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥬🥭。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💞👛👛，基金投资需谨慎💋。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥔🥾👛👘，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍋🍎，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💕💋，市场将进入相对的业绩真空期🥔，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍍🎒🥬🥻，有利于相关股票的表现👝🤬。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋👡💔，成长价值或相对均衡🍎。具体来说🍆😈🥝，第一🥻🧄🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥝。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🩳。这鲜明地提醒人们🩳🩱🌽，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。